中信建投2026
AI眼镜迭代加速 迈向未来
2023.9 Meta开启AI眼镜时代，2025进入产品爆发期，谷歌等2026-2027陆续推出；2026纳入国补；光波导为未来主流方向，有望替代智能手机成为个人综合终端；镜片厂商卡位渠道与定制镜片。
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| 品牌 | 产品 | 供货角色 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 小米 | AI 眼镜 | 光学/镜片 | 已证实 |
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2023.9 Meta开启AI眼镜时代，2025进入产品爆发期，谷歌等2026-2027陆续推出；2026纳入国补；光波导为未来主流方向，有望替代智能手机成为个人综合终端；镜片厂商卡位渠道与定制镜片。
眼镜最靠近人体三大重要感官，天然具备大模型交互优势；Meta RayBan Meta引爆市场；AR光学持续迭代(光波导占比提升)；中游镜片制造与下游眼镜渠道仍扮演核心角色，关注康耐特、明月、博士。
智能眼镜是AI Agent理想载体，镜片公司解决“最后一公里”望受益；参考苹果与蔡司合作模式，眼镜公司可提供定制化视力矫正、线下渠道及售后，成为产业链重要组成。
AI眼镜板块仍处主题投资阶段；建议重点关注主控芯片(价值量弹性)、代工(受益起量)及重要客户零部件供应链；估算2024全球约300万副、2025约1000万副，供应链业绩释放元年或最早2026年。