阿里夸克 AI 眼镜独家近视镜片供应商（C2M 定制），首创一体化贴合技术融合近视镜片+光波导+显示；投资 Rokid。
镜片定制龙头，视光+显示一体化
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| 品牌 | 产品 | 供货角色 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 | 夸克 AI 眼镜 | 光学/镜片 | 已证实 |
| Rokid | AI 眼镜 | 光学/镜片 | 已证实 |
| Meta | AR 眼镜 | 光学/镜片 | 传闻 |
SoC占Ray-Ban Meta成本33.5%；光波导+MicroLED成显示主流方向；碳化硅衬底综合性能全面优于树脂/玻璃(折射率2.65)；核心受益瑞芯微、歌尔、天岳先进、蓝思、康耐特。
2023.9 Meta开启AI眼镜时代，2025进入产品爆发期，谷歌等2026-2027陆续推出；2026纳入国补；光波导为未来主流方向，有望替代智能手机成为个人综合终端；镜片厂商卡位渠道与定制镜片。
AI眼镜正成为智能体时代硬件入口；2025 全球出货约 870 万台（同比+322%），预计 2026–2027 进入带显示关键期；中国产业链在硅基OLED、光波导、精密光学、ODM、镜片、CIS/LCOS、Micro LED 等环节具备系统性竞争力。
高盛研究部观点(2025-07-02,媒体转载自其付费报告,链接直达)。看好康耐特光学由传统镜片拓展至 AI/AR 眼镜定制镜片;定制处方镜片单价更高(1.74 高折射率较 1.50 薄 43%、轻 32%),交付周期 3 天,泰国工厂 2026 投产;中国 AI/AR 眼镜 2024-2030 CAGR 56%、2030 年 700 万副。
高盛研究部观点(媒体英文转载自其付费报告,链接直达)。中国 AI/AR 眼镜 2024-2030 年 CAGR 56%,2030 年出货 700 万副、市场 10 亿美元;均价由 2025 年 306 美元降至 2030 年 192 美元,增长路径对标 2017-2023 TWS 耳机;无显示 AI 眼镜 SoC 占 BOM 35-40%、AR 眼镜显示+光学占 45-55%;Apple 2026 推摄像头智能眼镜,小米/阿里入局。