全球 AI 眼镜代工绝对龙头（市占率超 40%），垂直整合光学-声学-结构-制造全链条；同时是声学与 MEMS 供应商。
AI 眼镜代工锚定标的，垂直整合能力最强
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| 品牌 | 产品 | 供货角色 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Meta | Ray-Ban Meta / Meta Display / Quest | ODM/OEM 代工 | 已证实 |
| 小米 | AI 眼镜 | ODM/OEM 代工 | 已证实 |
| 华为 | AI 眼镜 | ODM/OEM 代工 | 已证实 |
| 理想 | AI 眼镜 | ODM/OEM 代工 | 已证实 |
| Rokid | AI/AR 眼镜 | ODM/OEM 代工 | 已证实 |
| XREAL | AI/AR 眼镜 | ODM/OEM 代工 | 已证实 |
2025 中国智能眼镜销量 145.4 万台（同比+211%）；2026 预计突破 320 万台（同比+120%）。75.5% 消费者有购买倾向。
2025 全球 AI 眼镜出货 870 万台（同比+322%），中国大陆占 10.9%（近 100 万台），为全球第二大市场；2026 预计超 1500 万台。
2025 全球智能眼镜出货 1477.3 万台（+44.2%），中国 246.0 万台（+87.1%），占全球 23.3%；2026 全球预计 2368.7 万台、中国 491.5 万台。
高盛研究部观点(媒体英文转载自其付费报告,链接直达)。中国 AI/AR 眼镜 2024-2030 年 CAGR 56%,2030 年出货 700 万副、市场 10 亿美元;均价由 2025 年 306 美元降至 2030 年 192 美元,增长路径对标 2017-2023 TWS 耳机;无显示 AI 眼镜 SoC 占 BOM 35-40%、AR 眼镜显示+光学占 45-55%;Apple 2026 推摄像头智能眼镜,小米/阿里入局。
美国银行全球研究部观点(2025-09-22,媒体转载自其付费报告,链接直达)。AI 眼镜主导 2025-2027 增长,AR 眼镜自 2028 年起接棒;中国占据全球 80%+ 供应商、为制造枢纽;2025-2030 全球智能眼镜 CAGR 40%;重点受益:歌尔股份(上调买入,Meta/Sony 组装订单>70%)、水晶光电、舜宇光学。