全球 AI/AR 眼镜主控 SoC 龙头，骁龙 AR1 系列为高端 AI 拍摄眼镜事实标准平台。
高端 AI 眼镜 SoC 绝对主导，AR1 形成‘平台化’效应
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| 品牌 | 产品 | 供货角色 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Meta | Ray-Ban Meta / Ray-Ban Meta Display | 主控 SoC | 已证实 |
| 小米 | 小米 AI 眼镜 | 主控 SoC | 已证实 |
| 阿里巴巴 | 夸克 AI 眼镜 S1/G1 | 主控 SoC | 已证实 |
| 雷鸟创新 | 雷鸟 V3 / X3 Pro | 主控 SoC | 已证实 |
| Rokid | Rokid Glasses | 主控 SoC | 已证实 |
| 联想 | AI 眼镜 V1 | 主控 SoC | 已证实 |
美国银行全球研究部观点(2025-09-22,媒体转载自其付费报告,链接直达)。AI 眼镜主导 2025-2027 增长,AR 眼镜自 2028 年起接棒;中国占据全球 80%+ 供应商、为制造枢纽;2025-2030 全球智能眼镜 CAGR 40%;重点受益:歌尔股份(上调买入,Meta/Sony 组装订单>70%)、水晶光电、舜宇光学。
美国银行研究院官方 PDF(2025-10-03,英文,可直接下载)。AI 眼镜自 2024 年初起放量,2025 年出货量有望突破 1000 万副并主导近期市场,但 AR 眼镜预计 2030 年前在体量上反超;Forrester 调研显示约 17% 美国成年人用过智能眼镜(2024 年为 4%)。AI 眼镜约 40-50g、无显示、BOM 更简单;AR 眼镜 70-95g,含光波导+微显示。
从排产和芯片端看2026年AI眼镜出货量有望大增，行情或对标2019年Airpods；重点看好组装、SOC、光学等卡位公司(恒玄、龙旗、歌尔)；WellsennXR预测2030全球AI眼镜销量有望达9000万副。
百镜大战为消费电子产业链提供新增长机遇，为DeepSeek等国内大模型落地提供理想硬件载体；相关标的舜宇(摄像头)、歌尔(光声学+整机组装)、龙旗(PCBA)、恒玄(SoC)、康耐特(镜片)等。
Meta Connect 2025发布首款内置显示屏消费级AI眼镜(799美元，阵列光波导+EMG神经腕带)，开启智能眼镜从概念原型向消费级产品的转变；IDC预计2029年智能眼镜硬件出货达4310万台。